Du kan integrere Fenster til din Dinero-konto for at gøre fakturering nemmere og hurtigere for dig.
Når Fenster er forbundet til Dinero, vil alle kontakter, som du opretter i Fenster, automatisk også blive oprettet i Dinero.
Derudover kan du nemt og automatisk oprette, bogføre og afsende faktura til dine kunder, når du afslutter en ordre i Fenster.
Sådan gør du
Dinero stiller krav om, at man skal have et Dinero Pro abonnement, for at man kan integrere til dem.
1. Opret et Dinero Pro abonnement
Hvis ikke du allerede har et Dinero Pro abonnement, så skal du gå ind på Dineros hjemmeside og tilmelde dig.
Du kan med fordel anvende Fensters samarbejdsaftale med Dinero, som giver dig rabat på Dinero Pro. Læs mere i Portalen > Hjælp > Samarbejdspartnere.
2. Forbind Fenster til Dinero
Når du har et Dinero Pro abonnement, så gå ind i Portalen > Indstillinger > Regnskab og vælg Dinero integration.
Klik på knappen "Forbind Fenster til Dinero":
Der åbner en ny side, hvor du skal logge på Dinero og godkende, dvs.
Angive din email-adresse hos Dinero
Angive dit kodeord hos Dinero
Acceptere at Fenster får adgang til din Dinero konto
Første punkt ser således ud:
De øvrige to punkter ligner ovenstående skærmbillede, blot med andet indhold.
Gennemfør de tre punkter, hvorefter du bliver sendt tilbage til Fenster.
3. Verificer at Fenster er forbundet
Når Fenster er forbundet til Dinero, så står der følgende øverst på siden:
Efterfulgt at en række oplysninger om dine Dinero indstillinger og kontoplan.
Desuden kan du se følgende knapper nederst på siden:
4. Gå i gang med at anvende integrationen
Du har nu forbundet Fenster til Dinero.
Inden du tager integrationen i brug, kan du med fordel kigge på følgende:
Læse om beskeden, der sendes med faktura, herunder evt. tilpasse teksten
Aktivere fakturaafsendelse via SMS / e-mail via Portalen > Indstillinger > Generelt > Fakturering
Herefter kan du gå i gang med at oprette, bogføre og afsende faktura automatisk fra Fenster, når du afslutter en ordre.
Synkronisering af kontakter
Når Fenster er forbundet til Dinero, vil alle kontakter, som du opretter i Fenster, automatisk også blive oprettet i Dinero.
Kontakter, der bliver oprettet eller redigere i Dinero, vil ikke automatisk blive opdateret i Fenster. Vi anbefaler derfor, at du altid anvender Fenster til at oprette og opdatere dine kontakter, fremfor at gøre det i Dinero.
Vi anbefaler, at du altid bruger Fenster til at oprette og opdatere dine kontakter, fremfor at gøre det i Dinero. Det skyldes, at kontakter, der bliver oprettet eller redigeret i Dinero, ikke automatisk vil blive oprettet eller opdateret i Fenster.
Bogføringskonti (kontoplan)
Når Fenster foretager fakturering/bogføring i Dinero, så anvender Fenster Dineros standardkontoplan.
Du kan se de specifikke Dinero-kontonumre i Fenster, når integrationen er sat op (se ovenstående punkt 3)
Hvis du ikke anvender Dineros standardkontoplan og/eller ønsker at ændre, hvilke kontonumre, Fenster skal anvende i Dinero, så kontakt Fenster Support.