Du kan finde din kundeoversigt via Portalen > Kartotek > Kunder. Her kan du oprette nye kunder, søge efter eksisterende kunder, samt klikke ind på en specifik kunde.

Når du klikker på en kunde, så åbner siden med kundens detaljer:

Der er følgende sektioner på siden:

Hver sektion gennemgåes i det følgende.

Du kan se og redigere kundens kontaktinfo. Læs mere på siden Opret ny kontakt.

Du klikke ind og redigere kundens indstillinger:

Du kan oprette nye abonnementer på kunden, samt se og redigere kundens eksisterende abonnementer.

Et abonnement er en aftale om at udføre service med fast interval, f.eks. hver 4. uge, og du kan oprette mange opgaver på et abonnement, hver med sit interval.

Ofte har man kun et enkelt abonnement per kunde, men nogle gange har man brug for flere, f.eks. hvis kunden både har en helårsbolig og et sommerhus. Læs mere om kunder med flere leveringsadresser.

Du kan også læse mere om abonnementer på siden Opret nyt abonnement.

Du kan oprette en ny fastprisaftale eller se og redigere kundens eksisterende fastprisaftaler.

En fastprisaftale anvendes på kunder, som ikke har et abonnement. Det kan f.eks. være såkaldte "ringekunder" eller "online kunder".

En fastprisaftale giver mulighed for at gemme opgaver med pris og varighed for kunden, således at du nemt kan oprette en manuel ordre, når kunden ringer, eller at kunden automatisk får den korrekte pris, når han/hun bestiller online.

Læs mere på siden opret ny fastprisaftale.

Her kan du se en liste over kundens eksisterende ordrer, samt oprette en manuel ordre, hvis du får behov for det.

Listen viser alle kundens online og manuelle ordrer, samt historiske og førstkommende abonnementsordrer på kunden.

Hvis du ønsker at se ordrer, som ligger længere ud i fremtiden, så søg på kunden via Portalen > Kartotek > Ordrer